お客様の更なる豊かさの向上を目的とし
求める『価値』を提供する事で
社会へ貢献していく。

専門コンサルタントによる
ライフプラン相談・資産形成・資産運用をご提供。

弊社ではお客様につき1名の専属コンサルタントによるライフプラン相談、
将来に備えての資産形成、預貯金・退職金など余剰資金による資産運用、株式・為替投資など
目的に沿った投資選定のアドバイス、ご提案させて頂きます。

SERVICE業務内容

『人生100年時代』ということが言われるようになり、ようやく資産形成への意識が芽生えるきっかけができました。 当然ながら、一般的なお金の知識を伝えることは重要です。しかし、それを“血となり肉となるような知識”として身に付けていただくには、やはり、人生経営を考え、ライフプランを組み立てる第一歩を踏み出すところから始め、人生の目標を叶えるために資産形成を行なう必要があるならば、その選択肢として「長期・積立・分散投資」を提示していく、というのが、私たちのミッションです。
お客様の資産形成において、短期的な利益を追求することなく、またマーケットの値動きに一喜一憂投資されない長期的かつ安定的なリターンの実現を目指します。

私たちは、丁寧にカウンセリングとアナリシスを行った上で、必要ならば、その仕組みについて、図解など様々な資料をもちいて、双方向でコミュニケーションをとりながら理解を深めていきます。
このようにして、まずは、「何のために」を明らかにすること、その次に資産形成の手段についてスムーズに理解してもらうための工夫をこらしながら、お金の教養を身に付けてもらっています。

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会社概要

Company Profile

会社概要

不動産、資産運用、税務・会計の専門コンサルタントがワンチームとなり、
ワンストップ・ソリューションをご提供いたします。

実績、お客様の声

Performance / Voice

実績、お客様の声

これまでの実績やお客様の声をご紹介いたします。

TOPICS新着情報

2020.05.15
金融コンサルティング業務、各種営業代行の株式会社A-POOLのホームページを公開しました。